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Chi siamo
Due professionisti,
un unico obiettivo
costruire il tuo futuro finanziario con competenza e fiducia.
Claudio Turchi
Laureato in Giurisprudenza all'Università di Pisa, dal 2001 esercito la professione di consulente finanziario in Allianz Bank FA. In oltre vent'anni ho affiancato centinaia di famiglie e professionisti nella pianificazione finanziaria, patrimoniale e successoria.
Credo profondamente che la consulenza finanziaria sia una professione socialmente utile: diffondere cultura e educazione finanziaria è il modo migliore per proteggere il risparmio e costruire un futuro solido per sé e per i propri cari.
Serena Lassi
Ho iniziato a lavorare nel settore finanziario come segretaria di consulenti, accumulando 15 anni di esperienza e una conoscenza profonda del mondo patrimoniale e finanziario. Nel 2018 ho realizzato il mio obiettivo diventando consulente finanziaria.
Oggi lavoro in Allianz Bank FA al fianco di Claudio, con l'obiettivo di offrire ai miei clienti un servizio moderno, attento e profondamente umano. La consulenza per me non è solo lavoro — è una vocazione. Ogni giorno mi impegno per aiutare le persone a costruire un futuro più sereno e sicuro.
Chi siamo: Membri del Team
Come lavoriamo
Ogni cliente è unico. Per questo non esistono soluzioni preconfezionate nel nostro metodo — solo ascolto, analisi e proposte su misura.
Il primo incontro
Ti ascoltiamo senza fretta. Capiamo le tue esigenze e, se lo desideri, analizziamo insieme le scelte finanziarie già effettuate. Nessun giudizio, solo chiarezza.
La nostra proposta
Ti inviamo una mail con il riepilogo di quanto ci siamo detti, l'analisi della tua situazione e la nostra proposta finanziaria personalizzata. Tutto chiaro, senza tecnicismi.
Il confronto
Ci rincontriamo per parlarne insieme con calma. Rispondiamo a ogni domanda e sciogliamo ogni dubbio. Solo quando sei pienamente convinto andiamo avanti.
Il nostro impegno
Passione, attenzione e comunicazione costante — non solo nella fase iniziale, ma per tutta la durata del nostro rapporto professionale.
"Ogni patrimonio ha una storia, e ogni cliente merita una strategia su misura. Prima ascoltiamo, poi costruiamo insieme."
— Claudio Turchi & Serena Lassi
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