ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO
Aiutare a pianificare
I cambiamenti della società, come ad esempio l'allungamento della vita media, hanno reso necessario pianificare per tempo le disponibilità.
Superare i timori
Come? Ad esempio una nostra consulenza gratuita potrà sciogliere le tue paure e permetterti di avvicinarti alla finanza.
Strumenti di ottima qualitÃ
Hai presente quello strumento finanziario che hai in portafoglio, ma non hai la minima idea perché lo hai acquistato e quanto ti costa? Noi ci impegnano costantemente a dare soluzioni personalizzate, adatte al contesto economico che viviamo. Puntualmente (mensilmente, trimestralmente o semestralmente) ci incontriamo con i nostri clienti per condividere e monitorare le scelte effettuate.
In concreto
La settimana scorsa abbiamo aiutato una nostra cliente a smettere di pagare salatissimi costi e pianificare il proprio futuro finanziario con strumenti eccellenti studiati appositamente per lei. Nel corso del nostro rapporto di fiducia le saremo a fianco per rendere più facile e sicuro il suo futuro finanziario.
Cosa facciamo per differenziarci
Dedichiamo passione ed attenzione alle necessità del cliente, informandolo costantemente. Cosa facciamo nella prima fase di conoscenza: durante il primo incontro ascoltiamo le tue esigenze e se vuoi analizziamo le scelte passate, dopodiché ti inviamo una mail con il riepilogo di quanto ci siamo detti, l'analisi delle tue posizioni e la nostra proposta finanziaria.
Successivamente ci incontriamo per parlarne insieme e valutare se la nostra proposta è adeguata alle tue esigenze, sciogliendo ogni dubbio o incomprensione.
Previdenza individuale e professionale
Hai presente le leggi sulle pensioni che cambiano continuamente? Grazie al nostro aiuto puoi pianificare in tempo il tuo zainetto previdenziale che oggi ti da un immediato risparmio fiscale e domani un concreto aiuto per mantenere il tuo stile di vita.
Arbitro per le controversie finanziarie
Questo servizio è tra i più nuovi che dedichiamo ai nostri clienti. Abbiamo ottenuto importanti risultati. Aiutare le persone a tutelare i propri risparmi è un'aspetto fondamentale della nostra attività.
Gestione del tempo
Nella nostra epoca viviamo sommersi da impegni e attività che ci lasciano poco tempo per gestire i nostri beni. Il nostro aiuto può essere determinante per trarre risultati positivi dai tuoi risparmi e pianificare facilmente il tuo futuro.
